首 頁 --> 系統管理程式 --> 系統資料維護 --> 核決權限表規則定義
核決權限表規則定義(RESI026)
  • 程式代號：
    		•  RESI026
  • 使用檔案：
    		•  resce (R/W)， rescf (R/W)
  • 程式目的：
    		•  使用者可以透過本程式，建立或維護各子流程的使用規則
  • 使用時機：
    		•  在本維謢作業選擇好子流程代號或核決權限代號後，設定好優先順序及條件式後，當此張表單條件欄位值符合此條件時，表單流程會跑此規則所指定的子流程代號所含之流程，或依核決權限代號在組織中解析出相關的流程。
  • 程式畫面：
    		•

  • 表單清單：
    • 特殊操作功能：當使用者點選特定的表單後，就可以針對各表單，設定其子流程之規則。

  • 表單核決規則清單：

    • 特殊操作功能：
    1. 規則種類：區分為「自訂」，「例外」，「內定」。其中自訂的意思即自行輸入規則代號，例如輸入Rule1；至於「例外」，即是某些條件不在一般自訂規則中，而必須被優先考慮的；所謂「內定」，即當「例外」及「自訂」所設之條件都不符合時，最後被考慮的一種規則
    2. 優先順序：系統會優先考慮代號數字較少的規則
    3. 執行項目與執行參數：執行項目下拉選單中有三個選項，分別是「職等核決權限表」、「指定子流程」、「組織核決權限表」，端視該表單應該要執行的項目選定。而執行參數的開窗畫面內容會依據執行項目之不同，顯示該項目下的參數選項。
    4. 自行簽核：自行簽核之選項若為Y，則表示該表單允許自行簽核，在填單人已沒有直屬主管可簽核其送出的表單時，譬如：當總經理請假時，已沒有再上一階的直屬主管，故總經理填單，亦由總經理自行簽核即可。若選擇N，則表示該表單不允許自行簽核。
    5. 部門主管職：此選項決定簽核流程中是否僅出現部門主觀的關卡。當「部門主管職」選項為Y時，簽核流程中僅抓取該部門的部門主管置入簽核流程中。選項為N時，則否，流程中包含表單關係人的直屬主管或是其他非部門主管之簽核關卡。

  • 表單核決規則條件明細清單：

    • 特殊操作功能：
    1. 序號：輸入數字愈小，執行優先順序愈高。
    2. 條件欄位代號：開窗選擇在「表單條件欄位維護作業」中，所定義好的表單流程條件。
    3. 條件運算子：可直接利用下拉式選單挑選。
    4. 條件值：自行輸入適當的值。
    5. 結合欄位：如果要同時判斷多個條件時，可在此設定各條件的成立狀況是必須同時成立，或是僅部分成立即可。
  • 一般操作功能:
    		•  請參考『標準程式共同操作說明』。
  • 特殊操作功能:
    		•  設定核決權限表之相關程式用法範例：
    制定簽核權限規範
    表5.1 層級職等表
    層級職等
    總經理級10
    協理級9
    經理級7,8
    課長級4,5,6
    表5.2 核決權限表
    權限\
    借款金額    		總經理級協理級經理級課長級
    2500以下◎
    介於2500~5000◎◎
    介於5000~7500◎◎◎
    7500以上◎◎◎◎
    1. 進入核決權限代號維護作業(RESI029)
    • 新增核決權限代號為1，核決權限簡稱為「總經理級」，接著進入此新增之權限代號，將職等10加入。
    • 新增核決權限代號為2，核決權限簡稱為「協理級」，接著進入此新增之權限代號，將職等9加入。
    • 新增核決權限代號為3，核決權限簡稱為「經理級」，接著進入此新增之權限代號，將職等7、8加入。
    • 新增核決權限代號為4，核決權限簡稱為「課長級」，接著進入此新增之權限代號，將職等6、5、4加入。
    2. 進入核決權限表規則定義(RESI026)點選一張表單，例如應付憑單。
    在規則種類設定的畫面中，第一欄為規則種類，區分為「例外」，「內定」，「自訂」。
    • 首先，自訂的意思即自行輸入規則代號，例如輸入Rule1
    • 優先順序表示系統會優先考慮哪個規則，輸入1
    • 執行項目選「核決權限表」
    • 核決權限代號開窗選擇004（課長級）
    • 按「儲存」鈕
      • 如此則在上面的表格中會出現一筆記錄（如下圖），按下圖示進入設定條件式。
    3. 設定條件式，表示當此張表單條件欄位值符合此條件時，表單流程會跑此規則所指定的核決權限等級。
    • 序號輸入1
    • 條件欄位代號開窗選擇，如TA001（憑單單別）
    • 條件運算子選 <=
    • 條件值輸入5
    • 結合欄位選空白
    • 按「新增」鈕即可產生一筆條件式（如下圖）
    4. 重複步驟3、4，將規則代號輸入Rule2，優先順序輸入2，執行項目選「核決權限表」，核決權限代號開窗選003（經理級）。

    設定條件式部分，序號輸入1，條件欄位代號開窗選擇TA001，條件運算子選 >， 條件值輸入5，結合欄位選AND，按新增產生條件式

    再設定一次條件式，序號輸入2，條件欄位代號開窗選擇TA001，條件運算子選 <=，條件值輸入5， 結合欄位選空白，按新增。

    a. 同理，建立Rule3及Rule4，其核決權限代號分別為2及1（如下圖）；其條件分別為 TA001 >10 AND TA001 <= 15 （協理級）以及TA001 > 20（總經理級）。

    b. RESI026核決權限表規則定義完成後。

    • 執行自動精靈之流程設定精靈
    • 第一關角色選擇「26 核決權限表」
    • 第二關選擇文管中心收發（舉例而言）

    如此當表流程解析時，會依條件欄位TA001之憑單單別判斷該簽核至那一等級的主管，而最後一關為文管中心收發，也就是說核決權限這個流程角色前後還可加入其他流程角色以增加彈性。

    c. 假設某4職等員工填了一張TA001為8憑單單別之應付憑單， 而此員工的直屬主管往上推算分別為6職等，8職等，9職等，10職等，跟據條件判斷8憑單單別應簽核至經理級，也就是6職等的課長簽完後，會傳給8職等的經理作簽核，因為8職等已經包含於條件式所決定之職等代號，所以表單不會往9職等傳，而會到文管中心結案。

    d. 當直屬主管等級高出此條件式所決定之權限代號所含職等時，例如某職等3員工，填了一張TA001憑單單別3的申請表，照理應簽至課長級的直屬主管，但因為此員工的直屬主管是位協理，其職等為9，此種狀況下表單還是會傳給這位直屬主管簽核，而後到文管中心結案。

    e. 核決權限代號此種流程設定，特別適合職等階層分明，同時每一職等所付予的權限也很清楚，而且流程是「一連串的直屬主管」的情況來套用。同時，公司員工資料要完整一致，除了公司最高階人員可將直屬主管設為自己外，其餘人員都要能有其對應之直屬主管，此外，也不能接受直屬主管職等小於所屬員工的情況。

  • 標準報表:
    		•